सुरेंद्र मल्लिका का राक्षसी रूप देखता है और वह सुरेंद्र को बिल्ली में बदल देती है। नाशाभूति का पिता पारुल और राघव को राक्षस राज्य का रास्ता बताता है और वे वहाँ के लिए निकलते हैं।
