रसायन का तिवारी और विभूति पर तगड़ा प्रभाव होता है। सक्सेना हप्पू को एक भेड़िए के मलखान पर हमला करने के बारे में बताता है। विभूति और तिवारी हप्पू से जाँच-पड़ताल करने को कहते हैं। मलखान बताता है कि वह आधा आदमी और आधा भेड़िए की तरह दिखता था। तिवारी और विभूति में भेड़िए के लक्षण दिखने लगते हैं। अम्माजी भी एक भेड़िए द्वारा घायल कर दी जाती हैं। अम्माजी उनका मज़ाक उड़ाने के लिए तिवारी को डांटती हैं। रात में, अनीता विभूति को एक भेड़िए में बदलते हुए देखती है। गुलफ़ाम कली कहती है कि उसपर भी भेड़िए का हमला हुआ है।